La semaine dernière a été marquée par une phase de stabilité sur le marché des cryptomonnaies. Bitcoin s’est stabilisé à 43 376 dollars, avec une baisse minime de 0,12%. Le Bitcoin connaît actuellement une hausse de 7% en 24 heures et dépasse les 45 000 dollars. Parallèlement, l’Ether a progressé de 2,58%, atteignant 2 331 dollars. Solana et BNB ont enregistré des hausses significatives, avec des augmentations de 58,43% et 17,17% respectivement, les positionnant proches l’un de l’autre en quatrième et cinquième positions en termes de capitalisation boursière. L’indice Crypto Fear and Greed, qui mesure le sentiment général sur le marché des cryptomonnaies, est resté stable à 72, indiquant un niveau d’optimisme élevé parmi les investisseurs.

Ethereum : Vitalik Buterin partage sa feuille de route pour 2024

Vitalik Buterin, le cofondateur d’Ethereum, dévoile la feuille de route mise à jour pour 2024, visant à consolider et étendre les capacités du réseau. Les priorités d’optimisation comprennent le Merge, la mise à jour Surge, le Scourge, le Verge, le Purge et le Splurge, avec l’objectif ambitieux d’atteindre 100 000 transactions par seconde sur Ethereum et ses réseaux de couche 2.

La feuille de route met l’accent sur des éléments clés tels que le consensus Proof-of-Stake (PoS), la capacité de traitement, la facilitation de la vérification des blocs, la mitigation des risques liés à l’Extraction de Valeur des Mineurs (MEV) et au pooling de liquidités. La mise à jour Purge vise à simplifier le protocole Ethereum pour attirer davantage d’utilisateurs, tandis que le Splurge englobe tous les autres aspects de développement et d’amélioration du réseau. Bien que Vitalik Buterin n’ait pas fourni de calendrier précis, il a souligné que l’ordre des changements reflète les priorités du réseau Ethereum pour l’année à venir.

Bitcoin : Fidelity met à jour sa demande de dépôt pour son ETF spot

Fidelity Investments, un important gestionnaire d’actifs, a récemment déposé des formulaires modifiés pour son ETF Bitcoin Spot auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. L’un des points forts de son offre réside dans la faiblesse des frais de parrainage fixés à 0,39%, ce qui est considérablement inférieur à ceux de nombreux concurrents. Cette stratégie tarifaire agressive pourrait déclencher une compétition vers l’ETF Bitcoin le moins cher du marché.

Fidelity rejoint d’autres géants tels que BlackRock et VanEck dans cette démarche. Le dépôt de Fidelity met en lumière les “participants autorisés” tels que Jane Street Capital et JP Morgan Securities. D’autres gestionnaires d’actifs, dont BlackRock et VanEck, ont également mis à jour leurs demandes d’ETF Bitcoin spot. La décision de la SEC concernant ces ETF est attendue pour le 10 janvier.

Hong Kong souhaite instaurer une nouvelle licence pour les émetteurs de stablecoins

Hong Kong envisage de réglementer les émetteurs de stablecoins en exigeant des licences pour garantir la protection des investisseurs et la stabilité financière. Seuls les émetteurs autorisés pourront proposer des stablecoins aux investisseurs particuliers.

Émettre des stablecoins nécessiterait une licence HKMA et le respect de critères stricts tels que la présence de gestion locale et des mécanismes de stabilisation. Les émetteurs devront avoir des réserves équivalentes à la circulation totale des stablecoins.

Cette initiative, destinée à encadrer les stablecoins liés aux monnaies fiduciaires, s’inscrit dans un effort global pour réguler les cryptomonnaies tout en encourageant l’innovation. Cependant, elle suscite des inquiétudes quant à son impact sur les stablecoins mondiaux et sur les transactions cryptographiques à Hong Kong. La ville se prépare également à accueillir les ETF de cryptomonnaies, marquant une approche favorable par rapport à la répression en Chine continentale.

Grayscale : Barry Silbert démissionne du conseil d’administration

Barry Silbert, fondateur de Digital Currency Group (DCG) et président du conseil d’administration de Grayscale, annonce sa démission à un moment crucial, alors que Grayscale est impliqué dans la course aux ETF Bitcoin spot.

La Securities and Exchange Commission (SEC) doit bientôt se prononcer sur cette demande. Grayscale, détient le plus important trust Bitcoin au monde (Grayscale Bitcoin Trust – GBTC) et souhaite convertir son GBTC en ETF. La démission de Silbert survient après la victoire de Grayscale contre la SEC en août dernier, obligeant la réévaluation de la demande de conversion.

Les experts estiment à 90 % les chances d’approbation simultanée de plusieurs ETF Bitcoin spot autour du 10 janvier. Silbert quitte ses fonctions le 1er janvier, remplacé par Mark Shifke. La démission de Silbert, également PDG de DCG mais aussi celle de Mark Murphy, président de DCG, semble avoir été savamment évalué, compte tenu du contexte important autour des ETF Bitcoin spot. En effet, Silbert est remplacé par Shifke, ex chez Goldman Sachs et JPMorgan Chase, alors que Bitcoin a toutes ses chances d’entrer sur les marchés financiers traditionnels via l’instrument ETF.

Changpeng Zhao contraint à rester aux États-Unis

Le juge Richard A. Jones a refusé une nouvelle demande de voyage hors des États-Unis de Changpeng Zhao, ex-PDG de Binance. Zhao avait déjà vu sa première demande refusée en décembre alors qu’il souhaitait se rendre aux Émirats arabes unis, après avoir versé une caution de 175 millions de dollars.

L’absence d’un traité d’extradition aurait motivé la décision des procureurs pour le refus de la première demande. La nouvelle demande, motivée par des informations médicales privées sur son enfant vient d’être rejetée lors d’une audience à Seattle. Zhao, condamné en février pour son rôle présumé dans l’infraction du Bank Secrecy Act, devra attendre la prononciation de sa peine. Depuis ces trois dernières semaines, le fondateur de Binance est resté silencieux sur les réseaux sociaux.

Bitcoin : les autorités indonésiennes procèdent à la saisie de 1 134 machines de minage

La police indonésienne a récemment saisi 1 134 machines de minage de Bitcoin dans le cadre d’une opération contre le minage illégal de cryptomonnaies. Cette intervention entraîne la fermeture de 10 sites de minage en Indonésie. Les autorités accusent les opérateurs d’avoir manipulé les circuits électriques pour détourner directement l’électricité depuis des poteaux électriques. Les pertes estimées dues à ce vol d’électricité dans les 10 sites s’élèvent à environ 935 000 dollars. Cette répression s’inscrit dans un contexte mondial où le minage illégal de Bitcoin est souvent associé au vol d’électricité : un nouveau défi de taille pour le gouvernement indonésien.

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Au cours de cette semaine, une augmentation presque générale a été observée sur le marché. Le Bitcoin a dépassé les 42 000 dollars pour atteindre environ 43 717 dollars, enregistrant ainsi une hausse de 2,78%. L’Ether affiche également une hausse de 3,32%, atteignant une valeur de 2 286 dollars. Solana a créé la surprise en occupant la quatrième place parmi les plus grandes capitalisations, dépassant le BNB avec une hausse de 60%, le portant à 119 $. En ce qui concerne l’indice Crypto Fear and Greed, qui évalue le sentiment général sur le marché des cryptomonnaies, on observe une légère augmentation à 72, par rapport à 70 la semaine précédente, indiquant que l’optimisme des investisseurs demeure élevé.

Les demandeurs d’ETF Bitcoin Spot ont jusqu’au 29 décembre pour soumettre leur dossier modifié à la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis fixe une date limite au 29 décembre 2023 pour les demandeurs d’un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant afin de finaliser et soumettre leurs dossiers S-1 modifiés. Cette décision résulte de réunions impliquant des acteurs majeurs tels que BlackRock, Grayscale Investments et d’autres. La date limite détermine quels candidats seront considérés pour la première vague d’approbations d’ETF Bitcoin au comptant prévue début janvier.

Les dossiers non conformes à cette échéance seront exclus de cette opportunité initiale. La SEC a souligné des exigences clés, notamment la finalisation des demandes d’ici la date limite et l’adoption d’un modèle de rachat en espèces plutôt qu’en nature. Les analystes restent confiants quant à l’approbation des premiers ETF Bitcoin au comptant par la SEC d’ici le 10 janvier.

ETF Bitcoin Spot : une menace pour le marché selon Arthur Hayes

Arthur Hayes, co-fondateur de BitMEX, exprime des préoccupations quant à l’approbation des ETF Bitcoin, avertissant du risque d’une potentielle domination du marché par les gestionnaires d’actifs traditionnels. Il met en garde contre l’investissement dans les actifs du monde réel (RWA) et les jetons de gouvernance liés aux rendements de la dette. Hayes redoute que l’entrée de gestionnaires d’actifs traditionnels comme BlackRock sur le marché des ETF Bitcoin ne les conduise à exercer un contrôle total sur l’ensemble des Bitcoins en circulation, entraînant ainsi une diminution de la valeur de la cryptomonnaie. Il envisage un avenir où le Bitcoin serait principalement détenu dans des coffres, ayant un impact négatif sur les mineurs et l’ensemble du réseau Bitcoin, ce qui pourrait éventuellement conduire à sa destruction.

De plus, Hayes déconseille les investissements dans les actifs réels tokenisés et les jetons de gouvernance liés aux rendements de la dette. Malgré les performances passées supérieures de Solana, Hayes a récemment échangé une partie de ses Solana contre de l’Ether, gardant ainsi en tête sa prédiction selon laquelle l’ETH atteindra éventuellement 5 000 $, dépassant son précédent record.

Craig Wright présente de nouveaux éléments dans le cadre de son procès sur l’identité de Satoshi Nakamoto

Le procès de Craig Wright, qui affirme être Satoshi Nakamoto, a été reporté à février à la suite de la présentation de nouveaux éléments. Ces preuves, comprenant des fichiers LaTex utilisés dans la rédaction du livre blanc de Bitcoin, ont été prétendument découvertes sur des clés USB. Toutefois, les développeurs de Bitcoin Core ont accusé Wright de falsification et de manipulation des métadonnées.

En 2016, Wright avait prétendu être le créateur de Bitcoin, intentant des poursuites contre 13 développeurs de Bitcoin Core pour violation de droits d’auteur. Le juge a accordé une protection financière aux développeurs, obligeant Wright à verser 800 000 livres sterling avant le 5 janvier pour couvrir d’éventuels frais légaux. Cette décision s’ajoute aux 100 000 livres déjà déposés par Wright et aux frais supplémentaires liés à son trouble du spectre de l’autisme.

Un accord à l’amiable entre Binance et la CFTC est approuvé par la justice américaine

Binance et son ancien PDG, Changpeng Zhao (CZ), ont été condamnés à verser 2,7 milliards de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), avec une amende personnelle de 150 millions de dollars pour CZ. Ce règlement, approuvé par un juge fédéral aux États-Unis, met fin à des années d’enquêtes sur des violations des lois anti-blanchiment d’argent et de sanctions.

Binance doit renforcer ses mesures de connaissance du client (KYC) et mettre en place une gouvernance d’entreprise formelle, comprenant un conseil d’administration indépendant, un comité de conformité et un comité d’audit. Samuel Lim, ancien directeur de la conformité de Binance, est également condamné à payer 1,5 million de dollars d’amende pour son implication.

Coinbase obtient l’enregistrement PSAN en France, renforçant sa présence sur le marché

Coinbase a récemment obtenu l’enregistrement en tant que “Fournisseur de Services d’Actifs Virtuels” (VASP) en France, délivré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ce statut officiel permet à Coinbase d’étendre son offre de produits et de services aux clients français, notamment la garde d’actifs numériques, l’achat et la vente de crypto contre des devises fiat, ainsi que le trading.

La France devient ainsi un marché de plus en plus attractif pour les entreprises crypto. Coinbase souligne dans son communiqué l’augmentation de l’intérêt pour les cryptomonnaies en France, indiquant que près de 10 % des Français possèdent actuellement des cryptomonnaies, principalement du Bitcoin, et que 24 % envisagent d’en acheter. Cette expansion s’inscrit dans le cadre de la législation MiCA de l’Union Européenne.

Vers une adoption du Bitcoin en Argentine ?

La ministre argentine des Affaires étrangères, Diana Mondino, a suscité l’émoi en déclarant publiquement que les contrats pourraient être réglés en bitcoins en Argentine, au même titre que le peso.

Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme dans la communauté crypto, mais des obstacles législatifs pourraient entraver sa mise en œuvre. La ministre a également suggéré la possibilité de régler les contrats avec d’autres cryptomonnaies ou même en nature, citant une disposition légale permettant au débiteur de remettre le montant correspondant, indépendamment de la monnaie en cours légal.

Cependant, le nouveau président argentin n’ayant pas de majorité législative, l’adoption de telles mesures pourrait être difficile. Malgré cela, il semble que l’Argentine envisage sérieusement d’intégrer le Bitcoin dans son économie, marquant un tournant significatif.

Revirement juridique au Monténégro : annulation de l’extradition de Do Kwon

La Cour d’appel du Monténégro a annulé l’approbation de l’extradition de Do Kwon, cofondateur de Terraform Labs, vers la Corée du Sud et les États-Unis. La Cour a identifié des violations significatives dans le processus juridique, notant que la décision de la Haute Cour manquait de raisons et de faits clairs.

Cette annulation fait suite à une décision antérieure du tribunal de première instance autorisant l’extradition en raison d’accusations de crimes financiers liés à l’effondrement du système Terra en mai 2022. Do Kwon continue de purger sa peine au Monténégro, et l’affaire est renvoyée au tribunal initial pour un nouveau procès, ouvrant la voie à de nouvelles discussions et décisions juridiques.

Affaire Silk Road : confirmation de la saisie de 69 370 Bitcoin par la justice américaine

La Cour d’appel des États-Unis a confirmé la saisie de 69 370 bitcoins liés à Silk Road, le marché noir en ligne. La décision, initialement prise en août, a maintenant pris effet. Le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, purge actuellement une peine de prison à vie.

En 2020, le Département de la Justice a entamé des procédures pour confisquer ces cryptomonnaies, d’une valeur d’environ un milliard de dollars à l’époque. La saisie a été facilitée par “Individu X”, qui a piraté Silk Road et remis volontairement les actifs au gouvernement. Ross Ulbricht a accepté d’utiliser 3 milliards de dollars en bitcoins volés pour rembourser le gouvernement en 2022, renonçant ainsi à 69 470 bitcoins. Silk Road, opérant de 2011 à 2013, était connu pour la vente de drogues et d’armes, fermé par le FBI en 2013. Cette affaire met en lumière l’intersection complexe entre la criminalité, la technologie blockchain et la régulation gouvernementale.

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Cette semaine a été marquée par une continuité de la tendance observée la semaine dernière. Le Bitcoin conserve sa valeur en dessous de la barre des 42 000 dollars, se stabilisant autour de 41 945 dollars, ce qui représente une augmentation de 2,78%. De son côté, l’Ether subi un léger recul de 0,37%, avec une valeur fixée à 2 185 dollars. Concernant l’indice Crypto Fear and Greed, qui mesure l’état d’esprit général du marché des cryptomonnaies, on note un léger fléchissement à 70, contre 80 la semaine passée, suggérant que l’optimisme des investisseurs reste fort malgré une certaine correction du marché.

Un incident survient chez Ledger

Pascal Gauthier, le PDG de Ledger, a décrit la récente attaque contre l’entreprise comme un “événement regrettable et isolé”. L’incident, qui a pris la forme d’un hameçonnage ciblant un ex-employé, a compromis la bibliothèque de codes de Ledger.

Gauthier a fait remarquer que Ledger applique normalement des procédures de contrôle d’accès rigoureuses, mais cette attaque a mis en lumière une vulnérabilité dans leur système. En réaction, Ledger a intensifié ses protocoles de sécurité, se concentrant notamment sur les dapps (applications décentralisées) utilisant la “signature basée sur navigateur”. La compagnie a promptement mis en place le “véritable ConnectKit” pour supprimer le code malveillant, en collaboration avec WalletConnect.

Ledger travaille également avec les autorités pour assister les utilisateurs impactés et pour retrouver l’auteur de l’attaque. Gauthier a insisté sur le fait que la sécurité est un processus évolutif et que Ledger doit continuellement renforcer ses systèmes et procédures de sécurité.

La demande de Coinbase pour une nouvelle réglementation est rejetée par la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a refusé la proposition de Coinbase concernant l’instauration de nouvelles réglementations pour les cryptomonnaies, une décision qui a créé des divergences au sein de l’organisme. Gary Gensler, le président de la SEC, estime que le cadre réglementaire actuel est adéquat.

Toutefois, Coinbase, soutenu par les commissaires Peirce et Uyeda, s’oppose à cette décision. Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, a exprimé son désaccord et son intention de contester cette décision en justice, arguant que les règles actuelles ne sont pas adaptées aux spécificités des cryptomonnaies. Les commissaires Peirce et Uyeda ont également manifesté leur désaccord, appelant à une meilleure intégration des innovations technologiques dans le processus réglementaire. Cette situation pose la question de l’évolution des réglementations face aux progrès technologiques et soulève des interrogations quant à leur adaptabilité.

Argentine : Javier Milei Provoque une Dévaluation de 50% du Peso

En Argentine, le président Javier Milei a initié une stratégie économique radicale en dévaluant le peso argentin de 50%, dans le but de stabiliser les finances du pays. Cette stratégie, surnommée “thérapie de choc économique”, prévoit une transition progressive vers l’utilisation du dollar américain, ce qui signifie un abandon graduel du peso argentin dans des conditions économiques favorables.

Cette démarche vise à réajuster la valeur réelle du peso, qui était maintenue artificiellement élevée par le gouvernement depuis 2019 malgré une inflation annuelle dépassant les 150%. Notons que l’Argentine à un déficit de sa balance extérieur vivace. Habituellement, la dévaluation d’une monnaie sert justement à booster les exportations et à donc réajuster la balance commerciale en ce sens.

Javier Milei envisage également des réductions drastiques des dépenses publiques et l’élimination progressive de certaines aides sociales, jugées superflues et onéreuses. Bien que le Fonds Monétaire International (FMI) ait qualifié cette approche d'”ambitieuse” pour la restauration de la stabilité économique de l’Argentine, l’efficacité réelle de ces mesures reste à démontrer, et les prochains mois seront déterminants pour la population argentine, dont 40% vivent actuellement sous le seuil de pauvreté.

Quatre Nouveaux projets enregistrés PSAN par l’AMF en France

En France, l’enregistrement en tant que Prestataire de Services sur Actifs Numériques (PSAN) devient un enjeu majeur pour les acteurs du secteur des cryptomonnaies. Récemment, quatre nouvelles entités ont réussi à obtenir cet enregistrement de la part de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Parmi eux, Gemini Intergalactic Europe Limited et OKX France Technology Company Limited SAS, qui se concentreront sur les plateformes d’échange d’actifs numériques, ainsi que Cifralfabeto LDA et Jobchain SL, spécialisés dans la conservation et l’échange de cryptomonnaies.

Bien que ces enregistrements marquent un progrès notable, l’accès à ce statut reste difficile pour les start-ups. De plus, l’AMF semble vouloir limiter l’accès à la FInance Décentralisée (DeFi), citant des raisons d'”harmonisation” réglementaire.

CELESTIA Intègre POLYGON : Expansion Continue du TIA

Celestia, un projet dédié à la disponibilité des données (DA), a récemment annoncé un partenariat avec Polygon. Ce partenariat vise à faciliter le lancement de chaînes de couche 2 à haute performance sur Ethereum, offrant aux développeurs la possibilité d’intégrer facilement Celestia à leurs projets grâce au Polygon Chain Development Kit (CDK).

La technologie de disponibilité des données de Celestia sera accessible aux développeurs dès le début de l’année prochaine. Il semble que Celestia remplacera le projet Avail de Polygon, qui s’était détaché de l’entreprise en 2021.

Bitwise lance une Campagne Publicitaire pour son ETF Bitcoin au Comptant

Bitwise a récemment lancé une campagne publicitaire pour promouvoir son fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin au comptant. Cette campagne cible principalement les générations X et les baby-boomers, dans le but de sensibiliser un public plus large à cette nouvelle forme d’investissement.

Bitwise espère que cette initiative influencera positivement l’opinion publique et les décisions réglementaires concernant les ETF Bitcoin au comptant. Cependant, cette démarche pourrait également susciter des réticences de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Panne technique sur le Réseau Arbitrum : Interruption Temporaire des Transactions

Le réseau Arbitrum, une solution de couche 2 sur Ethereum, a subi une panne technique d’environ deux heures. Cette interruption a été causée par une augmentation significative des inscriptions, liée aux Bitcoin Ordinals. Les transactions sur le réseau ont été suspendues pendant environ une heure et demie, affectant l’ensemble du système.

L’équipe d’Arbitrum a attribué cette panne à une surcharge des inscriptions, perturbant le séquenceur responsable du traitement des transactions. Cet incident a mis en évidence les vulnérabilités des blockchains face à des augmentations soudaines d’activité.

Après la résolution du problème, les opérations sur Arbitrum ont repris normalement et les frais de gas (le coût payé par certains utilisateurs de la blockchain aux validateurs du réseau à chaque fois qu’ils veulent exécuter une opération sur la blockchain) se sont stabilisés, indiquant une reprise de la stabilité du réseau. L’équipe d’Arbitrum a affirmé son engagement à tirer des enseignements de cet incident et à renforcer la fiabilité de leur système.

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